В последнее время Россия привлекла большое внимание на рынке золота и в рейтинге центральных банков, созданных ОГК, она догнала Китай. В августе этого года было официально объявлено, что РФ приобрела 1 миллион унций, то есть 31,1 тонны золота.
В конце второго квартала 2018 года в сокровищницах России было 1940 тонны золота. Благодаря этому Россия занимает 5-е место (или 6-е место как субъект с учетом резервов МВФ) среди стран с крупнейшими запасами этого металла. Согласно сообщениям Международного валютного фонда в России на сегодня 2050 тонн золота.
Статистический отдел Всемирного совета по золоту объявил, что в первой половине 2018 года центральные банки приобрели наибольшее количество золота с 2015 года. Однако вопрос который беспокоит инвесторов заключается в том, почему именно Россия покупает золото?
Почему Россия продолжает покупать золото?
Когда человек приобретает золото, он часто думает об этом сквозь призму инфляции. «Хочу защитить свои средства от потери стоимости, что может быть вызвано увеличением предложения денег местным центральным банком». В нашем случае миллион унций золота было куплено не Сашей или Димой, а центральным банком. Но разве этот случай отличается?
Существует некоторая аналогия между средним обывателем из России и ее центробанком. Гражданин России, конечно же, использует рубль. Когда он теряет свою ценность, золото можно купить превентивно. Однако центральный банк не использует только рубль для накопления. Он строит свои резервы и в других активах. В активах, на которые он не имеет никакого влияния, как и средний обыватель из России не влияет на рубль. О каком активе мы в основном говорим? Конечно доллар США, который примерно с 1950 года является главной резервной валютой в мире.
Хотя доллар медленно умирает, его период господства продлился ещё долгое время. Это проявилось в том, что по сей день нефть торгуется в долларах. Что означает, американцы на протяжении десятилетий могли покупать это сырье просто печатая бумагу. Поэтому не только арабы, но и россияне, как крупные экспортеры нефти, были обречены получать зеленые банкноты за свое сырье. Доминирование доллара также привело к тому, что Лондонская фондовая биржа, где первоначальная унция золота была оценена в фунтах, примерно с середины 20-го века и до наших дней оценивается в долларах.
Доллар завоевал весь мир. Те страны, которые генерировали положительные сальдо доллара, приобрели американские облигации. Таким образом, они сделали свой кошелек зависимым от чужой валюты. Но разве это хорошо в период напряженности и развития валютных и торговых войн?
Конец доллара близок?
Существует гипотеза которая позволяет России избавиться от американских облигаций, чтобы просто минимизировать свои потенциальные потери в случае потери стоимости, которая вообще не является иррациональной. То же самое относится к наличным деньгам.
Другая гипотеза заключается в том, что продажа американских облигаций может быть сложной если к России будут введены санкции. Другими словами американцы могли бы сказать, что они не будут выкупать свой долг у россиян. Сценарий кажется абсурдным, но события нынешней геополитики убеждают нас в том, что любой сценарий возможен. Если правительства отправят гражданских лиц на войну в отдаленных уголках мира, они освободят золото, обанкротятся, объявят коммерческие и денежные войны, и почему бы не сказать: «Мы не будем давать вам деньги, потому что вы поддерживаете террористическую деятельность, провоцируете гонку вооружений, давите журналистов, свободу слова и т. д.»
Россия с долларами США и облигациями становится зависимой от Соединенных Штатов. Это не в её пользу. Россия как производитель нефти определенно предпочла бы взять евро или юань за это сырье. Это укрепило бы торговлю бесспорно, и Соединенные Штаты столкнулись бы с очень неудобной ситуацией.
А может Россия просто хочет укрепить свою валюту? На данный момент рубль не блещет на валютном рынке или обменных пунктах. Однако история показала, что сила валюты страны определялась не бумажной экономикой, а экономикой деньги которой были основаны на золоте.
В настоящий момент действия России действительно являются пищей для размышлений. Её стремление к созданию золотовалютных резервов поможет не только защититься от экономической агрессии с Запада, но и укрепить свои позиции на международной арене.
